Tarefas que vivem
onde o trabalho acontece.
Ligado a contactos, oportunidades, empresas e bilhetes. Datas de vencimento, prioridades, responsáveis, recorrência. A lista de tarefas que a sua equipa de vendas realmente marcará como concluída porque está integrada no CRM.
Part of one app, not another tool to wire up. Why we built Clkly this way
O módulo de tarefas que um CRM deveria ter incluído.
Ligado a qualquer coisa
Anexar uma tarefa a um contacto, oportunidade, empresa ou bilhete. Abra o registo, veja o que está pendente, marque-o como concluído.
Datas de vencimento + lembretes
Escolha uma data, receba um lembrete na manhã - por e-mail ou WhatsApp. As tarefas atrasadas piscam a vermelho no painel de controlo.
Prioridades + etiquetas
Baixo / médio / alto / crítico. Etiquetas de texto livre para contexto. Filtre a lista de qualquer forma que divida o seu dia.
Responsáveis + observadores
Atribuir a um colega, adicionar observadores que são notificados. As menções nos comentários marcam a pessoa certa.
Tarefas recorrentes
Todas as segundas-feiras, todos os trimestres, todos os primeiros dias do mês. Definir uma vez, executar para sempre. Ótimo para renovações e check-ins.
Criar automaticamente a partir de fluxos de trabalho
O negócio avança para Negociação? Criar uma tarefa. O SLA fica vermelho? Criar uma tarefa. As tarefas se tornam como o trabalho se encaminha.
Nada cai nas lacunas.
O CRM informa quem ligar de volta, quando e por quê. As tarefas são agrupadas em uma fila pessoal, uma fila de equipe e o painel. Complete uma, o sistema solicita a próxima ação.
- Lembretes inteligentesE-mail + WhatsApp + painel. Preferências de notificação por usuário.
- Visualizações salvasMeus atrasados, equipe desta semana, por tag, por negócio - salvar e fixar filtros.
- Histórico de conclusãoTodas as tarefas fechadas registradas. Relatório de rendimento, por usuário e por equipe.
Perguntas frequentes sobre gerenciamento de tarefas
O que é gerenciamento de tarefas em um CRM?
O gerenciamento de tarefas mantém todos os acompanhamentos, chamadas e tarefas pendentes vinculadas ao contato ou negócio ao qual pertence.
- Criar tarefas contra contactos, deals ou tickets
- Ver o que está pendente hoje em toda a equipa
- Nunca perder um acompanhamento numa aplicação separada
Clkly mantém as tarefas no CRM, para que a próxima ação esteja sempre ao lado do trabalho relacionado.
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As tarefas podem ser criadas automaticamente?
Sim - os fluxos de trabalho e as alterações de estágio podem criar tarefas para que nada dependa da memória.
- Criar automaticamente uma tarefa quando um deal muda de fase
- Atribuir ao proprietário certo por regra
- Definir datas de vencimento relativas ao gatilho
As tarefas automáticas transformam seu processo em prompts que a equipe realmente segue.
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Como a equipe vê o que está pendente?
Todos obtêm uma visão clara de suas tarefas e os gerentes podem ver a equipe inteira de uma só vez.
- Listas pessoais ordenadas por data de vencimento
- Filtrar por proprietário, deal ou prioridade
- Itens atrasados assinalados para serem limpos
Uma visão compartilhada do que está pendente mantém os acompanhamentos oportunos e responsáveis.
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