Permissões granulares
sem tickets de TI.
Papéis personalizados, um catálogo completo de permissões, restrições por atribuição (por exemplo, aprovar despesas até £ 500), orçamentos com escopo de equipe, acesso multi-departamental. RBAC poderoso o suficiente para empresas, simples o suficiente para uma equipe de 5 pessoas.
O modelo de acesso que o seu auditor vai adorar.
Papéis personalizados
Comece com Admin Financeiro, Gestor de Vendas, Especialista de Marketing, Funcionário. Ou construa o seu a partir do catálogo de permissões.
Catálogo de permissões
Every action in Clkly maps to a named permission. View, edit, approve, delete, export - tick what each role can do.
Restrições por atribuição
Aprovar despesas, mas apenas até £ 500. Visualizar negócios, mas apenas os seus próprios. Editar faturas, mas não depois de terem sido enviadas.
Acesso multi-departamental
Um líder financeiro também cobre operações? Atribuir vários papéis. Com escopo por departamento, somados no nível do utilizador.
Orçamentos com escopo de equipe
A equipe de Vendas possui um orçamento, a de Marketing outro. Limite de gastos por utilizador aninhado dentro do limite da equipe. Acompanhamento em tempo real.
Registo de auditoria
Toda ação privilegiada registada - quem, o quê, quando. Exportável para SOC2 / ISO 27001 / a sua revisão anual.
Não há mais folhas de cálculo de quem pode ver o quê.
A maioria dos CRMs para PMEs dá-lhe administrador / membro / apenas leitura e chama-lhe RBAC. Clkly dá-lhe um verdadeiro catálogo de permissões, restrições reais, auditoria real. O tipo de coisa que você precisa antes que o seu primeiro cliente empresarial peça.
- Escopo por registoRestrict deals, contacts and invoices to the owner's team by default.
- Roteamento de aprovaçãoFaturas acima de £1k? Roteamento automático para um administrador financeiro. Despesas acima de £500? Aprovação do gestor.
- Predefinições segurasNew hires land in 'Employee' - read most, write little. Promote when ready.
Perguntas frequentes sobre permissões
O que controlam as permissões?
As permissões decidem quem pode ver e fazer o quê no CRM, desde registos até definições.
- Definir funções para diferentes membros da equipa
- Restringir dados sensíveis a quem precisa deles
- Controlar quem pode editar, eliminar ou exportar
Clkly dá-lhe acesso baseado em papéis, para que as pessoas certas tenham o alcance certo e nada mais.
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Posso definir acesso baseado em papéis?
Sim - defina papéis uma vez e atribua-os, em vez de configurar cada pessoa manualmente.
- Funções reutilizáveis para tipos de trabalho comuns
- Definir o âmbito de acesso por Espaço ou equipa
- Alterar uma função e ela aplica-se a todos os membros
O acesso baseado em papéis mantém as permissões consistentes à medida que a equipa cresce.
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Como é que as permissões suportam a segurança e a conformidade?
O controlo de acesso rigoroso, juntamente com o registo de auditoria, mostra quem fez o quê, o que os auditores esperam ver.
- Acesso com privilégios mínimos por predefinição
- Registo de alterações
- Evidência para certificações de segurança
As boas permissões são a espinha dorsal tanto da segurança diária como da prontidão para a certificação.
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Abrir as portas certas. Manter o resto fechado.
Papéis predefinidos em todos os planos. Papéis personalizados + restrições no Pro.