Pipeline
que realmente se move.
Kanban de arrastar e soltar, estágios personalizados por pipeline, pontuação de probabilidade de ganho, histórico de estágios, previsão ponderada. Construído para que sua equipe de vendas realmente o atualize.
O quadro de negócios que você gostaria que a Pipedrive enviasse.
Kanban que arrasta
Arraste para avançar nos estágios. Passe o mouse para ver o contato + valor. Clique para abrir o registro completo sem sair do quadro.
Estágios personalizados
Por pipeline. Lead - Qualificado - Proposta - Ganhado. Ou sua própria besta de 12 etapas. Não policiamos seu processo.
Pontuação de probabilidade de ganho
Cada estágio tem uma taxa de fechamento padrão. Substitua por negócio. A previsão ponderada é atualizada à medida que você arrasta.
Histórico de estágios
Cada movimento registrado com carimbo de data/hora + ator. Veja onde os negócios param, quem move o que, quais estágios perdem tempo.
Previsão ponderada
Este mês, este trimestre, próximo trimestre. Ganhado-fechado + aberto*probabilidade. O número em que seu CFO confia.
Múltiplos pipelines
Novo negócio, renovações, parcerias, upsell. Diferentes estágios, diferentes proprietários, um CRM.
Um negócio não é uma ilha.
Cada negócio está vinculado a um contato, uma empresa, os e-mails que você enviou, os tickets que eles criaram, as faturas que foram fechadas. Um registro, contexto completo.
- Filtrar por qualquer coisaProprietário, estágio, valor, última atividade, origem - salvar como uma visualização.
- Auto-criar a partir de formuláriosFormulário de lead de entrada -> contato -> negócio no estágio certo, em um evento.
- Razões de ganho + perdaDropdown obrigatório ao fechar. Construa uma imagem real do porquê você ganha.
Perguntas frequentes sobre Ofertas e pipeline
O que é uma oferta de CRM?
Uma oferta é uma oportunidade de venda única acompanhada através das fases do seu pipeline desde o primeiro contacto até ser ganha ou perdida.
- Armazena o valor, a etapa e o proprietário de uma oportunidade
- Move-se por um quadro Kanban à medida que avança
- Links para o contato, empresa, e-mails e orçamentos por trás dele
In Clkly a deal is the unit your whole sale revolves around, so everything about an opportunity lives in one record.
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Posso criar fases personalizadas de pipeline para as minhas ofertas?
Sim - cada pipeline pode ter as suas próprias fases, por isso o quadro corresponde à forma como a sua equipa realmente vende.
- Nomeie e ordene as etapas por pipeline
- Execute pipelines separados para novos negócios, renovações ou upsell
- Defina uma probabilidade de ganho padrão em cada etapa
Fases personalizadas significam que o quadro de ofertas reflete o seu processo real, em vez de forçá-lo a entrar num modelo fixo.
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Como funciona a pontuação de probabilidade de ganho e o forecast ponderado?
Cada etapa tem uma taxa de fechamento padrão que você pode substituir por deal, e o forecast ponderado multiplica o valor aberto por essa probabilidade.
- Arraste um deal para frente e sua probabilidade é atualizada
- Totais ponderados mostram o que realisticamente tem probabilidade de fechar
- O forecast abrange este mês, este trimestre e o próximo
A pontuação de probabilidade de ganho transforma uma lista de deals em um número de receita que sua equipe financeira realmente pode confiar.
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É Clkly uma boa alternativa ao Pipedrive para gerenciar deals?
Sim - Clkly oferece um quadro de deals por arrasto e soltura, etapas personalizadas e forecast sem preços por add-on.
- Quadro Kanban com histórico de etapas e auditoria de cada movimento
- Deals ligados a contatos, orçamentos, tickets e faturas
- Crie automaticamente deals a partir de formulários de entrada em um evento
Se você ultrapassou uma planilha, mas achou o Pipedrive limitado, Clkly mantém toda a venda em um CRM conectado.
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Mova ofertas, não folhas de cálculo.
As ofertas estão disponíveis em todos os planos. O Pro adiciona pipelines personalizados e relatórios de previsão.