What does connecting your AI do?

It lets an AI assistant like Claude work with your CRM data through a secure connection. - Ask questions about your pipeline in plain English - Let AI draft updates and summaries - Built on the Model Context Protocol (MCP) Clkly exposes a controlled MCP connection, so your AI can act on real CRM data safely.

Is it secure to connect an AI to my CRM?

Yes - access is scoped and permissioned, so the AI only sees what you allow. - Granular control over what is exposed - Respects your existing permissions - Revoke access at any time You stay in control of exactly what an AI can read and do.

What can I do once connected?

Query data, generate reports and trigger actions without clicking through the UI. - Summarise deals and accounts - Pull metrics on demand - Kick off tasks and follow-ups Connecting your AI turns the CRM into something you can simply talk to.

Ligar o seu AI

O seu CRM, agora
a uma chamada de ferramenta de IA de distância.

Clkly inclui um servidor MCP incorporado. Ligue Claude, ChatGPT ou qualquer agente com uma chave por espaço de trabalho e deixe-o ler negócios, registos de notas, rascunhar e-mails e atualizar contactos - em inglês simples, limitado ao que permite exatamente.

Iniciar gratuitamente Ver preços

app.clkly.xyz

Clkly MCP serverconnected

Endpoint

https://c.clkly.xyz/v1/mcp

Key

clkly_mcp_••••••••••••••••

Exposed tools

search_contacts

get_pipeline

create_deal

log_activity

draft_email

update_contact

O que você obtém

Construído com o Protocolo de Contexto do Modelo.

Ligar com um clique

Gerar uma chave de espaço de trabalho, colar o URL MCP no Claude Desktop ou no seu agente, pronto. Sem middleware, sem código de cola personalizado.

Chaves por espaço de trabalho

Todas as chaves têm o prefixo clkly_mcp_ e são hash SHA-256 em repouso. Limitadas a um espaço de trabalho, revogáveis a qualquer momento.

Um conjunto de ferramentas reais

Procurar contactos, ler pipelines, criar negócios, registar atividade, rascunhar e enfileirar e-mails. O agente recebe ferramentas tipadas, não um prompt SQL bruto.

Ler todo o seu CRM

"Which deals slipped this month?" "Who at Acme have we emailed?" The model answers from live data, not a stale export.

Escrever de volta em segurança

As atualizações passam pela mesma camada de permissão que a IU. O agente só pode fazer o que a chave está autorizada a fazer.

Auditado + limitado à taxa

Todas as chamadas de ferramenta são registadas e limitadas. Você vê exatamente o que o modelo tocou e o abuso é limitado automaticamente.

Por que é importante

Parar de copiar e colar entre o seu CRM e o seu chatbot.

O AI que você já usa torna-se uma porta de entrada para o seu pipeline. Peça-lhe para resumir uma conta, rascunhar um acompanhamento dos últimos três registos ou sinalizar negócios sem atividade em duas semanas - funciona diretamente com os dados.

Linguagem natural
Sem sintaxe de consulta. Pergunte do jeito que você perguntaria a um colega.
Ao vivo, não exportado
As respostas vêm do seu espaço de trabalho real, no momento em que você pergunta.
Você mantém o controlo
Chaves com escopo, verificações de permissão e um registo de auditoria completo em cada chamada.

Which deals at Acme have no activity this week?

Two: "Q3 renewal" (£12k) and "Add-on seats" (£3k). Want me to draft a nudge?

Yes, from the last note on each.

Drafted 2 follow-ups and queued them. Logged a task on each deal.

FAQ

Conectar FAQs de IA

O que faz a ligação da sua IA?

Permite que um assistente de IA como o Claude trabalhe com os seus dados de CRM através de uma ligação segura.

Fazer perguntas sobre o seu pipeline em inglês simples
Deixar o AI redigir atualizações e resumos
Construído sobre o Protocolo de Contexto do Modelo (MCP)

Clkly expõe uma ligação MCP controlada, para que a sua IA possa agir em dados de CRM reais de forma segura.

É seguro ligar uma IA ao meu CRM?

Sim - o acesso é com escopo e permissão, para que a IA apenas veja o que você permite.

Controlo granular sobre o que é exposto
Respeita as suas permissões existentes
Revogar acesso a qualquer momento

Você mantém o controlo do que exatamente uma IA pode ler e fazer.

Related: Permissões

O que posso fazer uma vez ligado?

Consultar dados, gerar relatórios e acionar ações sem clicar pela interface do utilizador.

Resumir negócios e contas
Puxar métricas à pedido
Iniciar tarefas e acompanhamentos

Ligar o seu AI transforma o CRM em algo com que pode simplesmente falar.

Related: Tarefas

Dê à sua IA as chaves do seu pipeline.

Servidor MCP incluído. Gere uma chave em definições e ligue em segundos.