Compiti che vivono
dove il lavoro accade.
Collegato a contatti, trattative, aziende e biglietti. Scadenze, priorità, assegnatari, ricorrenza. La lista delle attività che il tuo team di vendita utilizzerà effettivamente perché si trova all'interno del CRM.
Il modulo di attività che un CRM dovrebbe aver incluso.
Collegato a qualsiasi cosa
Allega un'attività a un contatto, trattativa, azienda o biglietto. Apri il record, vedi cosa è in sospeso, e segnala come completata.
Scadenze + promemoria
Scegli una data, ricevi un promemoria la mattina - via email o WhatsApp. Le attività scadute pulsano di rosso sulla dashboard.
Priorità + etichette
Bassa / media / alta / critica. Etichette con testo libero per il contesto. Filtra la lista in qualsiasi modo tu voglia organizzare la tua giornata.
Assegnatari + osservatori
Assegna a un collega, aggiungi osservatori che vengono notificati. Le menzioni nei commenti fanno pingare la persona giusta.
Attività ricorrenti
Ogni lunedì, ogni trimestre, ogni 1° del mese. Imposta una volta, esegui per sempre. Ottimo per rinnovi e check-in.
Crea automaticamente dalle flussi di lavoro
La trattativa avanza verso la negoziazione? Crea un'attività. Lo SLA diventa rosso? Crea un'attività. Le attività diventano il modo in cui il lavoro si instrada.
Niente cade nelle crepe.
Il CRM ti dice chi richiamare, quando e perché. Le attività si accumulano in una coda personale, in una coda di squadra e nella dashboard. Completa un'attività, il sistema richiede l'azione successiva.
- Promemoria intelligentiEmail + WhatsApp + dashboard. Preferenze di notifica per utente.
- Visualizzazioni salvateI miei ritardi, la squadra questa settimana, per tag, per trattativa - salva e fissa filtri.
- Storico di completamentoOgni attività chiusa registrata. Reporting sulla produttività, per utente e per squadra.
FAQ sulla gestione delle attività
Cos'è la gestione delle attività in un CRM?
La gestione delle attività mantiene ogni follow-up, chiamata e attività da svolgere legati al contatto o alla trattativa a cui appartengono.
- Crea attività associate a contatti, trattative o biglietti
- Vedi cosa è dovuto oggi in tutta la squadra
- Non perdere mai un follow-up in un'app separata
Clkly tiene le attività nel CRM, in modo che l'azione successiva sia sempre accanto al lavoro a cui si riferisce.
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Le attività possono essere create automaticamente?
Sì - i flussi di lavoro e le modifiche di fase possono creare attività in modo che nulla dipenda dalla memoria.
- Crea automaticamente un'attività quando una trattativa si sposta di fase
- Assegna al proprietario giusto tramite regola
- Imposta scadenze relative al trigger
Le attività automatiche trasformano il tuo processo in prompt che la squadra segue effettivamente.
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Come vede la squadra cosa è dovuto?
Tutti hanno una visione chiara delle proprie attività e i manager possono vedere l'intera squadra a colpo d'occhio.
- Liste personali ordinate per data di scadenza
- Filtra per proprietario, trattativa o priorità
- Articoli scaduti contrassegnati in modo che vengano cancellati
Una visione condivisa di ciò che è dovuto mantiene i follow-up tempestivi e responsabili.
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