Tâches qui vivent
là où le travail se fait.
Lié aux contacts, offres, entreprises et tickets. Dates d'échéance, priorités, responsables, récurrence. La liste de tâches que votre équipe commerciale utilisera réellement parce qu'elle est intégrée au CRM.
Le module de tâches qu'un CRM devrait avoir inclus.
Lié à tout
Associez une tâche à un contact, une offre, une entreprise ou un ticket. Ouvrez l'enregistrement, voyez ce qui est en attente, cochez-le.
Dates d'échéance + rappels
Choisissez une date, recevez un rappel le matin - par e-mail ou WhatsApp. Les tâches en retard clignotent en rouge sur le tableau de bord.
Priorités + étiquettes
Faible / moyen / élevé / critique. Étiquettes de texte libre pour le contexte. Filtrez la liste de n'importe quelle manière vous découpez votre journée.
Responsables + observateurs
Attribuez à un coéquipier, ajoutez des observateurs qui sont notifiés. Les mentions dans les commentaires mettent la bonne personne au courant.
Tâches récurrentes
Tous les lundi, tous les trimestres, tous les 1er du mois. Configrez une fois, exécutez pour toujours. Idéal pour les renouvellements et les vérifications.
Créer automatiquement à partir des flux de travail
La transaction passe à la négociation ? Créez une tâche. Le SLA devient rouge ? Créez une tâche. Les tâches deviennent ainsi la façon dont le travail se déroule.
Rien ne passe à travers les mailles du filet.
Le CRM vous indique qui rappeler, quand et pourquoi. Les tâches sont regroupées dans une file d'attente personnelle, une file d'attente d'équipe et le tableau de bord. Une fois terminée, le système demande la prochaine action.
- Rappels intelligentsE-mail + WhatsApp + tableau de bord. Préférences de notification par utilisateur.
- Vues enregistréesMes tâches en retard, l'équipe cette semaine, par tag, par transaction - enregistrez et épinglez les filtres.
- Historique de réalisationChaque tâche fermée est enregistrée. Rapports sur le débit, par utilisateur et par équipe.
FAQ sur la gestion des tâches
Qu'est-ce que la gestion des tâches dans un CRM ?
La gestion des tâches maintient chaque suivi, appel et tâche à accomplir liée au contact ou à la transaction à laquelle elle appartient.
- Créer des tâches associées à des contacts, des offres ou des billets
- Voir ce qui est dû aujourd'hui dans l'équipe
- Ne jamais perdre un suivi dans une application séparée
Clkly maintient les tâches dans le CRM, de sorte que la prochaine action est toujours à côté du travail auquel elle est liée.
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Les tâches peuvent-elles être créées automatiquement ?
Oui - les flux de travail et les changements de stade peuvent créer des tâches de sorte que rien ne dépend de la mémoire.
- Créer automatiquement une tâche lorsqu'une offre change de stade
- Attribuer au propriétaire approprié selon la règle
- Définir les dates d'échéance relatives au déclencheur
Les tâches automatiques transforment votre processus en invites que l'équipe suit réellement.
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Comment l'équipe voit-elle ce qui est dû ?
Chacun a une vue claire de ses tâches et les gestionnaires peuvent voir l'ensemble de l'équipe en un coup d'œil.
- Listes personnelles triées par date d'échéance
- Filtrer par propriétaire, offre ou priorité
- Éléments en retard signalés pour qu'ils soient traités
Une vue partagée de ce qui est dû maintient les suivis en temps voulu et responsables.
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