Tareas que viven
donde ocurre el trabajo.
Vinculado a contactos, oportunidades, empresas y tickets. Fechas de vencimiento, prioridades, asignados, recurrencia. La lista de tareas que su equipo de ventas realmente marcará porque está dentro del CRM.
El módulo de tareas que todo CRM debería incluir.
Vinculado a cualquier cosa
Adjunte una tarea a un contacto, oportunidad, empresa o ticket. Abra el registro, vea lo que está pendiente, márquelo.
Fechas de vencimiento + recordatorios
Elija una fecha, reciba un recordatorio la mañana del día - por correo electrónico o WhatsApp. Las tareas atrasadas parpadean en rojo en el panel.
Prioridades + etiquetas
Baja / media / alta / crítica. Etiquetas de texto libre para contexto. Filtre la lista de la forma que organice su día.
Asignados + observadores
Asignar a un compañero, añadir observadores que reciban notificaciones. Las menciones en los comentarios avisan a la persona correcta.
Tareas recurrentes
Cada lunes, cada trimestre, cada primer día del mes. Configura una vez, se ejecuta indefinidamente. Ideal para renovaciones y seguimientos.
Creación automática desde flujos de trabajo
¿El trato avanza a Negociación? Crea una tarea. ¿El SLA se vuelve rojo? Crea una tarea. Las tareas se convierten en la forma en que el trabajo se dirige a sí mismo.
Nada se escapa.
El CRM te indica a quién volver a llamar, cuándo y por qué. Las tareas se agrupan en una cola personal, una cola de equipo y el panel. Completa una, el sistema solicita la siguiente acción.
- Recordatorios inteligentesCorreo electrónico + WhatsApp + panel. Preferencias de notificaciones por usuario.
- Vistas guardadasMis atrasadas, equipo esta semana, por etiqueta, por trato: guarda y fija filtros.
- Historial de finalizaciónCada tarea cerrada registrada. Informes de rendimiento, por usuario y por equipo.
Preguntas frecuentes sobre gestión de tareas
¿Qué es la gestión de tareas en un CRM?
La gestión de tareas mantiene cada seguimiento, llamada y tarea vinculados al contacto o trato al que pertenecen.
- Crea tareas relacionadas con contactos, negocios o tickets
- Ve lo que vence hoy en todo el equipo
- Nunca pierdas un seguimiento en una aplicación separada
Clkly keeps tasks in the CRM, so the next action always sits next to the work it relates to.
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¿Pueden crearse tareas automáticamente?
Sí: los flujos de trabajo y los cambios de etapa pueden generar tareas, de modo que nada depende de la memoria.
- Crea automáticamente una tarea cuando un negocio cambia de etapa
- Asigna al propietario correcto mediante regla
- Establece fechas de vencimiento relativas al disparador
Las tareas automáticas convierten tu proceso en indicaciones que el equipo realmente sigue.
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¿Cómo ve el equipo lo que está pendiente?
Todos obtienen una visión clara de sus tareas, y los gerentes pueden ver a todo el equipo de un vistazo.
- Listas personales ordenadas por fecha de vencimiento
- Filtra por propietario, negocio o prioridad
- Elementos atrasados marcados para que se eliminen
Una vista compartida de lo pendiente mantiene los seguimientos oportunos y responsables.
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