Cada trato.
Un tablero claro.
A drag-and-drop sales pipeline that shows exactly where every deal sits, what it's worth, and what to do next. Tied to contacts, quotes and tasks so the whole sale lives in one view.
Un pipeline que refleja cómo vendes realmente.
Etapas personalizadas
Nombra y ordena las etapas para que coincidan con tu proceso, no con una plantilla fija.
Arrastra para avanzar
Avanza los tratos con un arrastre - el tablero siempre refleja la realidad.
Valor por etapa
Observa los ingresos potenciales ponderados totalizados en cada etapa del tablero.
Contexto conectado
Cada trato está vinculado a su contacto, cotizaciones, tareas y correos electrónicos.
Múltiples canales
Ejecuta tableros diferentes para distintos tipos de tratos o equipos.
Disparadores de etapa
Genera tareas de seguimiento automáticamente al cambiar de etapa los tratos.
Observa dónde se estanca el ingreso antes de que te cueste.
A pipeline isn't just a to-do board. When every deal shows its stage, value and age, you can spot the ones going cold and act before they're lost.
- Detecta los estancamientosObserva qué tratos han permanecido demasiado tiempo en una etapa.
- Pondera la previsiónLa ponderación por probabilidad de ganar muestra lo que realmente podría cerrarse.
- Siempre actualizadoUn tablero que refleja tu proceso es uno que el equipo mantiene actualizado.
Preguntas frecuentes sobre el pipeline de ventas
¿Qué es un pipeline de ventas?
Un pipeline de ventas es una vista visual de sus tratos a medida que avanzan por etapas, desde el primer contacto hasta el cierre.
- Vea cada trato y en qué etapa se encuentra
- Arrastre los tratos hacia adelante a medida que avanzan
- Identifica dónde se estancan los acuerdos y de dónde proviene el ingreso
Clkly le brinda un pipeline de arrastrar y soltar vinculado a contactos, presupuestos y tareas, de modo que toda la venta se gestiona en una sola vista.
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¿Puedo personalizar las etapas del pipeline?
Sí: las etapas pueden coincidir con la forma en que su equipo realmente vende, no con una plantilla fija.
- Nombra y ordena las etapas a tu manera
- Ejecuta diferentes flujos para distintos tipos de acuerdos
- Mantén el tablero reflejando la realidad
Un pipeline que refleje su proceso es uno que el equipo realmente mantendrá actualizado.
¿El pipeline muestra el valor de los tratos?
Sí: cada etapa suma el valor de los tratos que contiene, de modo que ve el potencial ponderado de un vistazo.
- Valor por etapa y por acuerdo
- Ponderación por probabilidad de ganar
- Una visión clara de lo que podría cerrarse
El pipeline no es solo un tablero de tareas, es una imagen en tiempo real del ingreso potencial.
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¿Cómo se conecta el pipeline al resto del CRM?
Cada trato está vinculado a su contacto, presupuestos, tareas y correos electrónicos, de modo que el contexto lo acompaña.
- Abre un acuerdo y visualiza toda la relación
- Activa tareas de seguimiento al cambiar las etapas
- Cotiza y factura directamente desde el acuerdo
Porque el pipeline comparte datos con el resto de Clkly, mover un trato mueve todo con él.
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Visualiza todo tu pipeline en una sola vista.
Tratos de arrastrar y soltar, valor ponderado por etapa y contexto que viaja con cada venta.