Permisos granulares
sin tickets de TI.
Roles personalizados, un catálogo completo de permisos, restricciones por asignación (p. ej., aprobar gastos hasta £500), presupuestos a nivel de equipo, acceso multidepartamental. RBAC lo suficientemente potente para la empresa, lo suficientemente simple para un equipo de 5 personas.
El modelo de acceso que encantará a su auditor.
Roles personalizados
Comience con Administrador Financiero, Gerente de Ventas, Especialista en Marketing, Empleado. O cree los suyos a partir del catálogo de permisos.
Catálogo de permisos
Every action in Clkly maps to a named permission. View, edit, approve, delete, export - tick what each role can do.
Restricciones por asignación
Aprobar gastos, pero solo hasta £500. Ver acuerdos, pero solo los propios. Editar facturas, pero no después de enviarlas.
Acceso multidepartamental
¿Un líder financiero también cubre operaciones? Asigne varios roles. Definido por departamento, sumado a nivel de usuario.
Presupuestos a nivel de equipo
El equipo de ventas tiene un presupuesto, Marketing otro. Límite de gasto por usuario anidado dentro del límite del equipo. Seguimiento en tiempo real.
Registro de auditoría
Cada acción privilegiada registrada: quién, qué, cuándo. Exportable para SOC2 / ISO 27001 / su revisión anual.
No más hoja de cálculo de quién-puede-ver-qué.
Most SMB CRMs give you admin / member / read-only and call it RBAC. Clkly gives you a real permission catalogue, real constraints, real audit. The kind of thing you need before your first enterprise customer asks.
- Alcance por registroRestrict deals, contacts and invoices to the owner's team by default.
- Enrutamiento de aprobaciones¿Facturas superiores a £1k? Enrutamiento automático a un Administrador Financiero. ¿Gastos superiores a £500? Aprobación del gerente.
- Valores predeterminados segurosNew hires land in 'Employee' - read most, write little. Promote when ready.
Preguntas frecuentes sobre permisos
¿Qué controlan los permisos?
Los permisos deciden quién puede ver y hacer qué en todo el CRM, desde los registros hasta la configuración.
- Establezca roles para diferentes miembros del equipo
- Restrinja los datos sensibles a quien los necesite
- Controle quién puede editar, eliminar o exportar
Clkly gives you role-based access, so the right people have the right reach and no more.
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¿Puedo establecer acceso basado en roles?
Sí: define roles una vez y asígnalos, en lugar de configurar a cada persona manualmente.
- Roles reutilizables para tipos de trabajo comunes
- Delimite el acceso por Espacio o equipo
- Cambie un rol y se aplicará a todos los que lo tengan
El acceso basado en roles mantiene los permisos consistentes a medida que el equipo crece.
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¿Cómo respaldan los permisos la seguridad y el cumplimiento?
El control de acceso estricto más el registro de auditoría muestra quién hizo qué, lo que los auditores esperan ver.
- Acceso de menor privilegio por defecto
- Registro de auditoría de cambios
- Evidencia para certificaciones de seguridad
Los permisos adecuados son la columna vertebral tanto de la seguridad diaria como de la preparación para certificaciones.
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Abre las puertas correctas. Mantén el resto cerradas.
Roles predeterminados en cada plan. Roles personalizados + restricciones en Pro.