Tubería
que realmente funciona.
Kanban de arrastrar y soltar, etapas personalizadas por canal, puntuación de probabilidad de ganar, historial de etapas, pronóstico ponderado. Diseñado para que tu equipo de ventas lo actualice realmente.
El tablero de tratos que deseabas que Pipedrive ofreciera.
Kanban que arrastra
Arrastra para avanzar etapas. Pasa el cursor para ver el contacto + valor. Haz clic para abrir el registro completo sin salir del tablero.
Etapas personalizadas
Por canal. Lead - Qualified - Proposal - Won. O tu propio proceso de 12 pasos. No regulamos tu proceso.
Puntuación de probabilidad de ganar
Cada etapa tiene una tasa de cierre predeterminada. Sobrescribe por trato. El pronóstico ponderado se actualiza al arrastrar.
Historial de etapas
Cada movimiento registrado con marca de tiempo + actor. Ve dónde se estancan los tratos, quién mueve qué, qué etapas consumen tiempo.
Pronóstico ponderado
Este mes, este trimestre, próximo trimestre. Cerrado ganado + abierto*probabilidad. El número en el que confía tu CFO.
Múltiples canales
Nuevo negocio, renovaciones, asociaciones, upsell. Etapas diferentes, propietarios diferentes, un solo CRM.
Un trato no es una isla.
Cada trato enlaza a un contacto, una empresa, los correos que enviaste, los tickets que generaron, las facturas que cerraron. Un registro, contexto completo.
- Filtrar por cualquier cosaPropietario, etapa, valor, última actividad, fuente - guardar como vista.
- Crear automáticamente desde formulariosFormulario de lead entrante -> contacto -> trato en la etapa correcta, en un solo evento.
- Razones de ganar + perderDesplegable obligatorio al cerrar. Construye una imagen real de por qué ganas.
Preguntas frecuentes sobre tratos y pipeline
¿Qué es un trato de CRM?
Un trato es una única oportunidad de venta que se sigue a través de las etapas de su pipeline, desde el primer contacto hasta el cierre ganado o perdido.
- Contiene el valor, la etapa y el propietario de una oportunidad
- Se mueve a través de un tablero kanban a medida que avanza
- Enlaza al contacto, la empresa, los correos electrónicos y los presupuestos detrás de él
En Clkly un trato es la unidad alrededor de la cual gira toda su venta, por lo que todo lo relacionado con una oportunidad vive en un solo registro.
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¿Puedo crear etapas de pipeline personalizadas para mis tratos?
Sí, cada pipeline puede tener sus propias etapas, por lo que el tablero se ajusta a cómo su equipo realmente vende.
- Nombra y ordena las etapas por canal
- Ejecuta canales separados para nuevos negocios, renovaciones o ventas adicionales
- Establece una probabilidad de ganar predeterminada en cada etapa
Las etapas personalizadas significan que el tablero de tratos refleja su proceso real en lugar de obligarlo a un modelo fijo.
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¿Cómo funciona la puntuación de probabilidad de ganar y el pronóstico ponderado?
Cada etapa tiene una tasa de cierre predeterminada que puedes anular por trato, y el pronóstico ponderado multiplica el valor abierto por esa probabilidad.
- Arrastra un trato hacia adelante y su probabilidad se actualiza
- Los totales ponderados muestran lo que es realísticamente probable que se cierre
- El pronóstico abarca este mes, este trimestre y el próximo
La puntuación de probabilidad de ganar convierte una lista de tratos en un número de ingresos en el que tu equipo financiero puede confiar realmente.
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¿Es Clkly una buena alternativa a Pipedrive para gestionar tratos?
Sí, Clkly te ofrece un tablero de tratos con arrastrar y soltar, etapas personalizadas y pronóstico sin precios por complemento.
- Tablero kanban con historial de etapas y auditoría de cada movimiento
- Tratos vinculados a contactos, presupuestos, tickets y facturas
- Crea automáticamente tratos a partir de formularios entrantes en un solo evento
Si has superado una hoja de cálculo pero encontraste Pipedrive insuficiente, Clkly mantiene toda la venta en un CRM conectado.
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Mueva tratos, no hojas de cálculo.
Los tratos están en todos los planes. Pro añade pipelines personalizados e informes de pronóstico.