What is workflow automation?

Workflow automation runs your repetitive steps for you, triggered by events in the CRM. - Trigger on a stage change, form fill or date - Create tasks, send emails or update records - Chain steps into multi-stage flows Clkly lets you turn your process into automations, so the routine work happens on its own.

Anything that follows a rule - follow-ups, assignments, notifications and data updates. - Auto-assign and notify on new leads - Fire follow-up tasks as deals progress - Keep fields in sync without manual edits If you find yourself doing the same thing repeatedly, a workflow can do it for you.

Do I need to be technical to build a workflow?

No - workflows are built from simple triggers and actions, no code required. - Pick a trigger, add actions, switch it on - Test before you go live - Edit any time as your process changes A no-code builder means the people who own the process can automate it.

Workflows

Der langweilige Teil,
im Autopilot-Modus.

Trigger-basierte Automatisierungen, integriert in dieselbe Plattform, in der Ihre Daten leben. Klickt jemand auf einen Preis-Link? Taggen Sie ihn, verschieben Sie ihn, senden Sie ihm eine E-Mail, benachrichtigen Sie Sie - wählen Sie jede beliebige Kombination.

Kostenlos starten Preise anzeigen

app.clkly.xyz

Trigger

Contact added to list

US Prospects

If lifecycle stage is "Paying"

If / Else

YESNO

Mark as successful deal

Move deal stage

Remove from "US Prospects"

Remove from list

End · Won

Send nurture email

Send email

Wait 2 weeks

Delay

Check lifecycle again

If / Else

NOW PAYINGSTILL NO

Loop back

Send follow-up

Send email

Live · 12 runs today

Was Sie erhalten

Automatisierungen ohne Integrationsaufwand.

Trigger auf alles

Link geklickt, E-Mail geöffnet, Formular abgeschickt, Kontakt getaggt, Liste beigetreten. 20+ Trigger sofort verfügbar.

Zweige + Bedingungen

Wenn-dann-Logik, Mehrweg-Zweige und Warte-Schritte. Kein Verkettung von drei Zaps, um eine Sache zu tun.

Kontakte taggen + verschieben

Automatisch taggen, automatisch zwischen Listen verschieben, automatisch Lebenszyklus-Stufe festlegen. Halten Sie die Daten ohne Nachdenken sauber.

E-Mails innerhalb von Flows senden

Einen Sequenz-Schritt auslösen, eine einmalige E-Mail senden, Ihr Team benachrichtigen - all dies innerhalb desselben Workflows.

Webhooks + externe APIs

HTTP-Aufrufe ausführen, wenn etwas passiert. Einfach genug für Nicht-Entwickler, leistungsstark genug für Entwickler.

Zeitpläne + Verzögerungen

Nachts, wöchentlich oder mit einer 30-Minuten-Wartezeit ausführen. Jede Ausführung kann pausiert, fortgesetzt oder abgebrochen werden.

Debugging that doesn't suck

Jede Ausführung live verfolgen.

Jede Workflow-Ausführung verfügt über ein vollständiges Ausführungsprotokoll - Schritte, Eingaben, Ausgaben, Fehler. Wenn etwas kaputt ist? Klicken Sie auf die Ausführung und sehen Sie genau, welcher Schritt schuld war.

Ausführungsverlauf
Jede Ausführung, jeder Schritt, jede Ausgabe, gespeichert.
Fehlermeldungen
Senden Sie sich selbst eine E-Mail, wenn etwas schiefgeht.
Wiederholen + neu versuchen
Jeden Schritt für jeden Kontakt manuell neu ausführen.

Trigger · Link clicked (/pricing)ok

Action · Tag contact "hot-lead"ok

Action · Move to list "Pipeline"ok

Action · Notify team via webhookok

Action · Start sequence "Follow up"running

FAQ

Häufig gestellte Fragen zur Workflow-Automatisierung

Was ist Workflow-Automatisierung?

Workflow-Automatisierung führt Ihre wiederholten Schritte für Sie aus, ausgelöst durch Ereignisse im CRM.

Auslöser bei einer Phasenänderung, Formularausfüllung oder einem Datum
Aufgaben erstellen, E-Mails senden oder Datensätze aktualisieren
Schritte in mehrstufige Abläufe einreihen

Clkly ermöglicht es Ihnen, Ihre Prozesse in Automatisierungen umzuwandeln, damit die routinemäßige Arbeit von selbst erledigt wird.

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Was kann ich automatisieren?

Alles, was einer Regel folgt - Nachverfolgungen, Zuweisungen, Benachrichtigungen und Datenaktualisierungen.

Automatische Zuweisung und Benachrichtigung bei neuen Leads
Nachverfolgungsaufgaben auslösen, wenn Geschäfte voranschreiten
Felder ohne manuelle Bearbeitungen synchron halten

Wenn Sie sich dabei ertappen, dass Sie immer wieder dasselbe tun, kann ein Workflow es für Sie erledigen.

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Muss ich technisch versiert sein, um einen Workflow zu erstellen?

Nein - Workflows werden aus einfachen Auslösern und Aktionen erstellt, kein Code erforderlich.

Einen Auslöser wählen, Aktionen hinzufügen, einschalten
Vor dem Live-Schalten testen
Jederzeit bearbeiten, wenn sich Ihr Prozess ändert

Ein No-Code-Builder bedeutet, dass die Personen, die den Prozess besitzen, ihn automatisieren können.

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Automatisierungen, die dort leben, wo Ihre Daten leben.

Kostenloser Plan enthält 1 aktiven Workflow. Pro hebt die Begrenzung auf.