Aufgaben, die existieren
wo die Arbeit stattfindet.
Verknüpft mit Kontakten, Deals, Unternehmen und Tickets. Fälligkeitsdaten, Prioritäten, Zugewiesene, Wiederholung. Die To-Do-Liste, die Ihr Verkaufsteam tatsächlich abarbeitet, weil sie direkt im CRM integriert ist.
Das Aufgabenmodul, das ein CRM-System haben sollte.
Mit allem verknüpft
Eine Aufgabe an einen Kontakt, Deal, ein Unternehmen oder ein Ticket anhängen. Den Eintrag öffnen, sehen, was noch aussteht, und ihn abhaken.
Fälligkeitsdaten + Erinnerungen
Ein Datum wählen, eine Erinnerung am Morgen erhalten - per E-Mail oder WhatsApp. Überfällige Aufgaben werden auf dem Dashboard rot angezeigt.
Prioritäten + Tags
Niedrig / mittel / hoch / kritisch. Frei definierbare Tags für den Kontext. Die Liste filtern, wie Sie Ihren Tag strukturieren.
Zugewiesene + Beobachter
Einem Teammitglied zuweisen, Beobachter hinzufügen, die benachrichtigt werden. Erwähnungen in Kommentaren benachrichtigen die richtige Person.
Wiederkehrende Aufgaben
Jeden Montag, jedes Quartal, jeden 1. des Monats. Einmal einstellen, läuft für immer. Ideal für Verlängerungen und Check-ins.
Automatisch aus Workflows erstellen
Wenn ein Deal in die Verhandlungsphase übergeht? Eine Aufgabe erstellen. Wenn ein SLA rot wird? Eine Aufgabe erstellen. Aufgaben bestimmen, wie die Arbeit geroutet wird.
Nichts geht verloren.
Das CRM sagt Ihnen, wen Sie zurückrufen sollten, wann und warum. Aufgaben werden in eine persönliche Warteschlange, eine Team-Warteschlange und das Dashboard übernommen. Wenn Sie eine Aufgabe abschließen, fordert das System die nächste Aktion an.
- Intelligente ErinnerungenE-Mail + WhatsApp + Dashboard. Benachrichtigungspräferenzen pro Benutzer.
- Gespeicherte AnsichtenMeine überfälligen Aufgaben, Team-Aufgaben diese Woche, nach Tag, nach Deal - Filter speichern und anheften.
- AbschlussverlaufJede abgeschlossene Aufgabe wird protokolliert. Berichterstattung über Durchsatz, pro Benutzer und pro Team.
Häufig gestellte Fragen zur Aufgabenverwaltung
Was ist Aufgabenverwaltung in einem CRM?
Aufgabenverwaltung hält jede Nachverfolgung, jeden Anruf und jede To-Do-Liste an den Kontakt oder Deal gebunden, zu dem sie gehört.
- Aufgaben gegen Kontakte, Deals oder Tickets erstellen
- Sehen Sie, was heute fällig ist, teamübergreifend
- Verfolgen Sie nie eine Nachverfolgung in einer separaten App
Clkly hält Aufgaben im CRM, damit die nächste Aktion immer neben der Arbeit sitzt, zu der sie gehört.
Können Aufgaben automatisch erstellt werden?
Ja - Workflows und Phasenänderungen können Aufgaben erstellen, sodass nichts vom Gedächtnis abhängt.
- Automatisch eine Aufgabe erstellen, wenn ein Deal die Phase ändert
- Dem richtigen Inhaber durch Regel zuweisen
- Fälligkeitsdaten relativ zum Auslöser setzen
Automatische Aufgaben verwandeln Ihren Prozess in Aufforderungen, denen das Team tatsächlich folgt.
Related: Workflows
Wie sieht das Team, was fällig ist?
Jeder bekommt eine klare Ansicht seiner Aufgaben, und Manager können das gesamte Team auf einen Blick sehen.
- Persönliche Listen, sortiert nach Fälligkeitsdatum
- Nach Inhaber, Deal oder Priorität filtern
- Überfällige Elemente gekennzeichnet, damit sie gelöscht werden
Eine gemeinsame Ansicht dessen, was fällig ist, hält Nachverfolgungen zeitnah und rechenschaftspflichtig.
Related: Benutzerdefinierte Dashboards
Schluss mit dem Jonglieren zwischen Asana, Todoist und Ihrem CRM.
Aufgaben in jedem Plan. Wiederkehrende + workflow-erstellte Aufgaben in Pro.