Pipeline
das sich tatsächlich bewegt.
Drag-and-drop Kanban, individuelle Phasen pro Pipeline, Wahrscheinlichkeitsbewertung für Gewinne, Phasengeschichte, gewichtete Prognose. Entwickelt, damit Ihr Vertriebsteam es tatsächlich aktualisiert.
Die Deals-Board, die Sie sich von Pipedrive gewünscht haben.
Kanban, das zieht
Ziehen, um Phasen voranzutreiben. Hover, um Kontakt + Wert anzuzeigen. Klicken, um den vollständigen Datensatz zu öffnen, ohne das Board zu verlassen.
Individuelle Phasen
Pro Pipeline. Lead - Qualified - Angebot - Gewonnen. Oder Ihr eigener 12-Schritte-Prozess. Wir überwachen Ihren Prozess nicht.
Wahrscheinlichkeitsbewertung für Gewinne
Jede Phase hat eine standardmäßige Abschlussrate. Überschreiben pro Deal. Gewichtete Prognose aktualisiert sich, während Sie ziehen.
Phasengeschichte
Jede Bewegung wird mit Zeitstempel + Akteur protokolliert. Sehen Sie, wo Deals stecken bleiben, wer was bewegt, welche Phasen Zeit kosten.
Gewichtete Prognose
Dieser Monat, dieses Quartal, nächstes Quartal. Geschlossene Gewinne + offene * Wahrscheinlichkeit. Die Zahl, der Ihr CFO vertraut.
Mehrere Pipelines
Neugeschäft, Verlängerungen, Partnerschaften, Upselling. Verschiedene Phasen, verschiedene Eigentümer, ein CRM.
Ein Deal ist keine Insel.
Jeder Deal verknüpft sich mit einem Kontakt, einem Unternehmen, den E-Mails, die Sie gesendet haben, den Tickets, die sie erstellt haben, den Rechnungen, die abgeschlossen wurden. Ein Datensatz, voller Kontext.
- Nach allem filternEigentümer, Phase, Wert, letzte Aktivität, Quelle - als Ansicht speichern.
- Automatisch aus Formularen erstellenEingehendes Lead-Formular -> Kontakt -> Deal in der richtigen Phase, in einem Ereignis.
- Gewinn- + VerlustgründeErforderliches Dropdown beim Schließen. Bauen Sie ein reales Bild davon, warum Sie gewinnen.
Deals & Pipeline-FAQs
Was ist ein CRM-Deal?
Ein Deal ist eine einzelne Verkaufschance, die durch Ihre Pipeline-Stufen vom ersten Kontakt bis zum Abschluss oder Verlust verfolgt wird.
- Hält den Wert, die Phase und den Inhaber einer Gelegenheit
- Bewegungen über ein Kanban-Board, während es voranschreitet
- Verknüpft mit dem Kontakt, Unternehmen, E-Mails und Angeboten dahinter
In Clkly ist ein Deal die Einheit, um die sich Ihr gesamter Verkauf dreht, sodass alle Informationen über eine Gelegenheit in einem Datensatz gespeichert sind.
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Kann ich individuelle Pipeline-Stufen für meine Deals erstellen?
Ja - jede Pipeline kann ihre eigenen Stufen haben, sodass die Tafel Ihren tatsächlichen Verkaufsprozess abbildet.
- Benennen und ordnen Sie Phasen pro Pipeline
- Separate Pipelines für neues Geschäft, Verlängerungen oder Upselling ausführen
- Standard-Wahrscheinlichkeitsbewertung für jede Phase festlegen
Individuelle Stufen bedeuten, dass die Deals-Tafel Ihren tatsächlichen Prozess widerspiegelt, anstatt Sie in ein festes Template zu zwingen.
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Wie funktioniert die Wahrscheinlichkeitsbewertung und die gewichtete Prognose?
Jede Phase hat eine standardmäßige Abschlussrate, die Sie pro Deal überschreiben können, und die gewichtete Prognose multipliziert den offenen Wert mit dieser Wahrscheinlichkeit.
- Ziehen Sie einen Deal vorwärts und seine Wahrscheinlichkeit aktualisiert sich
- Gewichtete Gesamtsummen zeigen, was realistischerweise wahrscheinlich abgeschlossen wird
- Prognose umfasst diesen Monat, dieses Quartal und das nächste
Die Wahrscheinlichkeitsbewertung verwandelt eine Liste von Deals in eine Umsatzzahl, der Ihr Finanzteam tatsächlich vertrauen kann.
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Ist Clkly eine gute Alternative zu Pipedrive für das Management von Deals?
Ja - Clkly bietet Ihnen ein Drag-and-Drop-Deals-Board, benutzerdefinierte Phasen und Prognose ohne die Preisgestaltung pro Add-on.
- Kanban-Board mit Phasengeschichte und Audit jeder Bewegung
- Deals verbunden mit Kontakten, Angeboten, Tickets und Rechnungen
- Automatisch Deals aus eingehenden Formularen in einem Ereignis erstellen
Wenn Sie ein Spreadsheet überwachsen haben, aber Pipedrive zu dürftig fanden, hält Clkly den gesamten Verkauf in einem verbundenen CRM.
Verschieben Sie Deals, nicht Tabellen.
Deals sind in jedem Plan enthalten. Pro bietet zusätzlich individuelle Pipelines und Prognoseberichte.