Ihr Unternehmen auf einen Blick,
auf einem Bildschirm.
Pipeline value, MRR, open tickets, overdue invoices, mileage YTD, this week's bookings. Live numbers from every module, no exports, no stale snapshots.
Jede wichtige Metrik an einem Ort.
Pipeline-Wert
Gewichtet nach der Wahrscheinlichkeit eines Gewinns, aufgeschlüsselt nach Phasen. Sehen Sie, was diesen Monat tatsächlich abgeschlossen wird, nicht nur, was sich im Funnel befindet.
MRR + Umsatz
Wiederkehrender Umsatz, diesen Monat vs. letzten Monat, neuer MRR, Churn MRR. Zahlen, denen sowohl Fundraiser als auch Buchhalter vertrauen.
Offene Tickets + SLA
Zählungen nach Status, gelbe/rote SLA-Flags, wer überlastet ist. Erkennen Sie die Warteschlange, bevor Kunden sich beschweren.
Überfällige Rechnungen
Offene Tage, Risikomittelwert, letzte Verfolgungsdatum. Vermeiden Sie die Entdeckung von überfälligen Forderungen zum Quartalsende.
Kilometergeld + Ausgaben seit Jahresanfang
Kilometergeld zum HMRC-Satz, Gesamtausgaben nach Kategorie, wer noch nicht eingereicht hat. Das Jahresende ist kein Grund zur Panik.
Diese Woche auf einen Blick
Gebuchte Meetings, fällige Aufgaben, laufende Sequenzen, abgeschlossene Deals. Ein Blick am Morgen, um den Tag zu planen.
Auf Basis von Ereignissen, nicht auf nächtlichen Jobs.
Jede Karte aktualisiert sich sofort, wenn sich etwas ändert. Wenn ein Deal abgeschlossen wird, verringert sich die Pipeline-Zahl. Wenn eine Rechnung bezahlt wird, zählt der Überfälligkeitszähler herunter. Kein 24-Stunden-Verzögerung.
- Echtzeit-UpdatesSofort aus der API übertragen, wenn sich der zugrunde liegende Datensatz ändert.
- Benutzerspezifische SichtVertrieb sieht seine Pipeline. Support sieht seine Warteschlange. Inhaber sehen alles.
- In jede Information eintauchenKlicken Sie auf eine beliebige Zahl, um auf die gefilterte Liste dahinter zuzugreifen.
Häufig gestellte Fragen zum Dashboard
Was zeigt das CRM-Dashboard?
Das Dashboard ist Ihre Startseite, die Pipeline, Aufgaben und wichtige Zahlen anzeigt, sobald Sie sich anmelden.
- Pipeline-Wert und Deals nach Phase
- Ihre Aufgaben und fällige Termine
- Kürzliche Aktivitäten im Team
Clkly öffnet mit einem Live-Snapshot des Unternehmens, damit Sie wissen, worauf Sie sich vor dem Mittagessen konzentrieren sollten.
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Kann ich anpassen, was angezeigt wird?
Ja - erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit den Widgets und Metriken, die für Ihre Rolle relevant sind.
- Wählen Sie die Karten und Diagramme, die Sie möchten
- Verschiedene Ansichten für Vertrieb, Support und Finanzen
- Teilen Sie ein Dashboard mit dem Team
Ein auf Ihre Rolle zugeschnittenes Dashboard zeigt die richtigen Zahlen den richtigen Personen an.
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Sind die Daten in Echtzeit?
Das Dashboard liest live aus dem CRM, daher spiegeln die Zahlen wider, was gerade passiert.
- Kein nächtlicher Aktualisierungs-Verzögerung
- Zahlen entsprechen den zugrunde liegenden Datensätzen
- Bohren Sie von einer Metrik in die Details
Echtzeitdaten bedeuten, dass Entscheidungen auf der Grundlage der Gegenwart getroffen werden, nicht auf der Grundlage von gestern Abend.
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